Двенадцатый век в Древней Руси, время ожесточенных усобиц между князьями-Рюриковичами. Княжич Андрей Боголюбский, сын Юрия Долгорукого и внук Владимира Мономаха, после нескольких лет в Византии едет на родину. Он страстно желает править в Суздальской земле, чтобы возвысить ее и сделать сердцем всей Руси. Но его отец, властный и опытный Юрий, видит в сыне лишь послушное орудие для своих планов. Не желая покоряться, наследник великокняжеского престола поднимает мятеж и провозглашает себя самостоятельным государем.
Сначала его начинаниям сопутствует успех: зодчие, приглашенные из Византии и Европы, возводят в княжестве белокаменные храмы, крепости и новые города, крепнет православие, развивается торговля. Однако, достигнув вершин власти и став сильнейшим правителем Руси, князь Андрей приобретает и могущественных недругов. Они постепенно опутывают его сетью предательства, тайных сговоров и коварных интриг.